[정보] 미국 반도체 ETF 비교 : SMH vs SOXX vs XSD

미국 반도체 ETF 비교 : SMH vs SOXX vs XSD

 

안녕하세요,

이번 포스팅에서 비교 분석할 ETF는 미국 반도체 ETF를 대표하는 SMH, SOXX 그리고 XSD입니다.

운용 자산 규모를 기준으로 ETF를 선정하였으며, 그 밑으로 PSI와 FTXL과 같은 ETF가 있습니다.

 

그 외에 배당 ETF, 지수 추종 ETF에 관심 있는 분은 아래 포스팅을 참고해 주세요.

 

- ETF 비교 리스트 -

 

1. 미국주식 고배당주 비교 : JEPI vs SCHD vs DIVO

2. 한국 월배당주 비교 : SOL 미국배당다우존스 vs SOL 미국 S&P500 vs KODEX 미국배당프리미엄액티브

3. 미국 지수 추종 ETF 비교 : SPY vs DIA vs QQQ

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최근에 Open AI에서 출시한 ChatGPT의 흥행으로 인해 AI 관련 분야의 인기가 폭발하고 있는데요,

ChatGPT의 서비스를 위해 고성능의 반도체가 요구되기 때문에 다시 반도체주에 대한 관심이 증가하는 추세입니다. (워런 버핏이 TSMC에 투자를 했다가 자금을 회수해서 화제가 되기도 했었죠!)

 

때문에 이번 포스팅을 통해  미국 반도체 ETF에 대해 분석하게 되었는데요,

레버리지 or 인버스 상품으로 SOXS(인버스), SOXL(레버리지)에 투자하는 분들도 많은 것 같습니다.

 

 

SMH, SOXX, XSD 소개

 

SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)

:  미국 반도체 대형주 25개에 투자하는 ETF입니다.

상장일은 2019년 12월 11일로 운용 자산이 가장 큰 반도체 ETF입니다.

보유 종목 중 TSMC의 비중이 가장 높으며 그 밑으로 익숙한 미국 반도체 기업들로 구성되어 있습니다.

 

SOXX (iShares Semiconductor Index Fund)

: 미국 상장 반도체 기업 30개에 투자하는 ETF입니다.

상장일은 2001년 7월 13일이며 운용 자산이 두 번째로 큰 반도체 ETF입니다.

엔비디아, 브로드컴, TI 등 주로 미국 반도체 대기업으로 구성되어 있습니다.

 

XSD (SPDR SERIES TRUST SPDT S&P SEMICONDUCTOR EFT)

: 미국 반도체 기업에 동일비중으로 투자하는 ETF입니다.

SMH, SOXX와 달리 보유 종목이 흔히 알고 있는 반도체 대기업 위주가 아닌,

시냅틱스, 퍼스트 솔라, 시러스 로직 등 모든 반도체 기업에 2.9~3.9% 비중으로 동일하게 투자합니다.

 

 

<종목 보유 비중 SMH(좌) SOXX(중) XSD(우)>

 

 

SMH vs SOXX vs XSD 비교

 

세 종목 모두 배당금을 지급하는데요,

배당으로만 보았을 때 SOXX가 1년에 4번 주당 $4.36으로 배당 수익률은 가장 우수합니다.

그러나 한 주 가격이 다른 ETF의 2배에 가까운 $419입니다.

 

23.03 기준	SMH	SOXX	XSD
현재 주가	약 $244	약 $419	약 $203
1주당 배당금/년	$2.40	$4.36	$0.73
배당수익률/년	0.98%	1.0%	0.73%
배당주기/년	1번	4번	4번
운용사	Van Eck Associates Corporation	BlackRock Fund Advisors	SSgA Funds Management
연 운용 보수	0.35%	0.4%	0.35%
운용 자산	9.5조원	9.1조원	1.7조원

 

연 운용 보수는 0.35% 또는 0.4%로 비슷한 편이기 때문에 개인적으로 운용 자산 규모가 높은 SMH, SOXX에 투자하는 것을 선호합니다.

보유 종목이 미국 반도체 대기업 위주인 것도 이유이구요.

 

 

ETF 보유 종목끼리 겹치는 비율을 살펴보면 아래와 같습니다.

 

SMH <-> SOXX : 78% (종목 가중치 고려)

SMH <-> XSD : 37% (종목 가중치 고려)

SOXX <-> XSD : 43% (종목 가중치 고려)

 

SMH와 SOXX는 포트폴리오가 미국 반도체 대기업 위주로 구성되어 있어 Overlap 비율이 78%까지 나오네요!

XSD는 모든 반도체 기업에 동일한 비율로 투자하기 때문에 SMH, XSD와 Overlap 비율이 상대적으로 낮습니다.

 

 

결론

 

SMH, SOXX, XSD 세 상품은 현재 미국 반도체 ETF 중 운용 자산이 가장 높은 ETF입니다.

따라서 개별주 투자보단 ETF 투자를 선호하시는 분에게 추천하는 ETF입니다.

 

SMH와 SOXX는 ETF의 구성 종목이나 운용 자산 규모가 비슷하고,

XSD는 넓고 다양하게 반도체 기업에 투자할 수 있기 때문에 본인의 투자 성향에 따라 선택하면 될 것 같습니다.